هذه هي الحلقة 3 من أصل 48 من غضب الابن المرفوض. شغّلها بالأسفل ثم تابع مباشرة إلى الحلقة التالية — الموسم كامل ومجاني ولا يحتاج حساباً.
بداية الموسم — التمهيد وأول منعطف في الأحداث.
انتزعه والده، الدوق كلاوس، من رحم أمه وتخلى عنه في القفار باعتباره "كارثة". لكن ليون، الذي ربته الذئاب وتبناه الحداد سيلاس، يمتلك قوة إلهية تعيد الحياة للأراضي الميتة وتصنع شفرات خارقة. في مواجهته للدوق والملكة الساحرة بيلادونا، يساعد أخته سيلفيا على إيقاظ دم العنقاء ويحصل على السيف الزمردي. ينحل الدوق وتهلك الملكة، وتعتلي سيلفيا العرش بينما يعيد ليون السحر، لترتقي عائلتهما من الحضيض إلى المجد الإمبراطوري.