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Awal musim — pengenalan dan titik balik pertama.
エラは、自分がルナの人狼であることを知らされないまま育てられた少女。両親はその正体を隠し続け、彼女自身も気づかぬままだった。そのためエラは、これまでずっと狼を嫌って生きてきた。 彼女が望んでいたのは“母になること”。しかし恋人はそれを許さず、彼女に薬を盛ってまで妊娠を妨げていた。真実を知ったエラは人工授精を決意する。だが手違いにより、彼女の体に注入されたのはアルファの血を引く強力な人狼の精子だった。
