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這是《늑대인간과 뱀파이어의 키스》的第 2 集（共 73 集）。在下方播放後可直接接續下一集——整季免費，無需帳號。
本季開端——鋪陳背景與第一個轉折。
아이비는 평범한 10대 소녀였으나, 집안이 파산하면서 갑자기 집을 잃고 노숙자 신세가 된다. 그녀는 비싼 사립 고등학교의 일진들에게 들키지 않도록 이 비밀을 숨긴 채 차 안에서 살아간다. 그러던 어느 날, 그녀는 자신이 늑대인간의 상속자 세바스찬과 뱀파이어 왕자 제인, 두 남자의 운명적인 짝이라는 사실을 알게 된다. 두 명의 초자연적으로 잘생긴 소년은 성격이 정반대다. 하나는 불처럼 뜨겁고, 다른 하나는 얼음처럼 차갑다. 과연 그녀의 진정한 사랑은 누구일까? 아이비는 나중에 자신의 진짜 정체가 생각보다 훨씬 복잡하다는 사실을 알게 된다. 그것은 모든 것을 무너뜨릴 수 있는 비밀인데...
