두 알파 킹 사이에 갇혀

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뉴올리언스의 한 바 여급사가 치명적인 저주의 치료제를 쥐고 있다. 장기말이 되기를 거부한 그녀는, 차가운 뱀파이어 킹과 따뜻한 늑대인간 알파를 철저히 농락한다. 하지만 어두운 진실이 드러난다: 그녀는 바로 두 종족 모두가 반드시 없애겠다고 맹세한 그 혈통의 마지막 후계자였다.